Les Spies partent à la rescousse de Jerry enqueter dans sa maison. Mandy, les ayant retrouvées, se fait enlevée. En enquêtant dans la maison de la mère de Jerry, elles découvrent que les droïdes, contrôlés par Mr. X ont enprisonnés Britney, Blayne, Dean, Jerry et Mandy. Après les avoir libérés (Clover est surtout contente de voir Blayne), tous apprennent que Mr. X est... la mère de Jerry, au courant depuis toujours que Jerry est espion, l'étant elle-même!! Elle est devenue malfaisante après que, malencontreuseument, la machine de jerry (au début destinée à enlever le côté méchant de tout le monde) a ajouté au thé de sa maman un produit malfaisant. En étant prisonnier et compressé par les tentacules des droïdes, les espions découvrent que la machine de Jerry manquait juste d'énergie. Ils réussisent ainsi à arrêter tous les méchants! Par la suite, malgré la force des droïdes(le côté mechants a seulement été enlevé des humains), les Spies arivent à les neutraliser. Et Mandy? En fait, elle avait juste glissée et s'est cogné la tête. Finalement, Jerry part définitivement à la retraite, ainsi que les spies, pour toujours.

Note : cet épisode est dans le film Mission : sauver le monde en deuxième partie.

 Jerry, en vacances chez sa mère, devient de moins en moins efficace pour créer les gadgets. Il décide de prendre sa retraite et de confier le WOOHP à Mr. X et à ses droïdes. Les Spies sont donc, elles aussi "à la retraite". Tristes à l'idée de devoir démissionner, elles essaye de prouver qu'elles sont plus fortes que ces droïdes, sans réussite. Aussi, Mandy devient leur amie, assez étrange.En même temps, elles découvrent que les droïdes ne font pas leur travail, et que Beverly Hills est envahi des voleurs. En voulant prévenir Jerry, celui-ci se fait enlever.

Note : cet épisode est dans le film Mission : sauver le monde en première partie.